但是，这种绿光只能让他们看见成排成列的树木，像是某个幽深墓穴中无穷无尽的石柱一样。空气开始流动，也有了特殊的声响；但这却让人有种忧伤的感觉，他们践踏着无数个秋天以来，不停堆积在地面上的腐败落叶。
邦伯依旧深陷于沉沉昏睡的奇怪状态之中，需要轮流背着他沉重身躯的大伙也因此变得愈加疲惫。如果再加上耳边偶尔随风吹拂而来的空灵且令人毛骨悚然的诡异轻笑声，整个密林内的环境就更糟糕了。
那轻笑声是如此空灵而邪恶，和半兽人截然不同，但听起来却同样足以让所有亲身聆听者感到浓浓的不安，因而萌生出一股永远远离这个鬼地方的想法。
两天之后，他们发现小径开始往下倾斜，不久之后，大伙就来到了一座长满了橡树的山谷中。
“难道这个该死的树林永远都没有尽头吗？”索林说：“有没有人可以爬到树顶上，去看看外面是什么状况？我看我们只能挑个最高的树木来试试运气了！”
当然，这个所谓的“有没有人”就是比尔博了。选择比尔博的原因很简单，如果爬树的人要能够把头探出树林外，那么他一定要够轻，可以让顶端的枝丫承担他的重量。
可怜的霍比特人对爬树一直没有多少经验，但众人还是半逼半劝地将他推上路边一棵古老的橡树上，他只能使尽浑身解数往上爬。
为了不让同伴们失望，比尔博奋力地穿越了浓密的枝丫，中间还被树枝打到好几次。
最终经过了多次努力与艰辛的尝试之后，他终于穿越了层层阻碍，到达了树顶的那根高高的枝头。
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